魔尊玄天为保魔界一丝声息，派装死苟活的小妖渣凌空请白骨精出山相助共抗断魔门。白骨精独居世外，相传冷漠无情，嗜血而生，渣凌空此行九死一生。当他战战兢兢推开骷髅殿的大门，却发现白骨夫人竟是曾相识的一位旧人——他的前任，小骨头。可这位白骨夫人早已忘了自己是谁，他顺势递上玄天的亲笔信欲请白骨精出战。白骨精却不肯答应，源于她心里那个怎么记不起的念想，若渣凌空帮她找回念想，她便出山。至此一段早已封印的前尘，便如同画卷般展开……
大宝（梁家仁 饰）和弟弟二宝（元彪 饰）孤苦无依，相依为命，彼此之间感情十分深厚。两人整日里游手好闲，不务正业，流连于赌场之中想要获取不义之财，却每每将少得可怜的家底输得一干二净。 屡屡受人欺负，大宝和二宝产生了想要习武的念头，他们拜了在饭馆里偶然遇见的高手（刘家荣 饰）为师，开始了充满艰辛与汗水的习武之路。一次偶然之中，兄弟两人意外得知他们的师傅竟然是隐姓埋名的江洋大盗，师傅得知此事想要杀人灭口，二宝侥幸逃出，大宝却被师傅残忍杀害。悲愤交加的二宝想要替哥哥报仇，恰巧遇到了曾经有过一面之缘的乞丐（洪金宝 饰），哪只这乞丐的真实身份竟是江湖名捕，在他的调教之下，二宝的武艺突飞猛涨，最终手刃了仇人，报仇了雪恨。
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