当他的密友亨利·杰基尔博士被指控犯有可怕的谋杀罪时，律师加布里埃尔·厄特森展开了自己的调查，却发现了一个比他想象的更令人震惊的秘密。
雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
精酿啤酒的故事通过一位梦想开设自己的酿酒厂的纽约年轻律师和一位试图通过啤酒大师考试的密尔沃基啤酒教育者来讲述。
