崔家药铺大小姐崔紫苏与县中富甲一方的段家银号之子段文彬青梅竹马，情投意合。
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
小暮也映子（波瑠 饰）即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，为了婚后能够更好地照顾家庭，也映子甚至提前就辞掉了工作。可是，在这个节骨眼上，也映子却被男友告知他有了其他喜欢的人，几乎是在一夜之间，也映子失去了生命里最重要的两样东西。 万念俱灰的也映子彻底陷入了颓废的情绪之中，就在这时，她偶然听见的《G弦上的咏叹调》的现场演奏成为了拯救她灵魂的最后一根蜘蛛丝。为了有朝一日自己也能够演奏出这样优美的乐曲，也映子前往成人小提琴班报了名。本以为这只是人生中一个小小的意外的也映子，却意外的在小提琴班里收获了打开紧闭的内心的那一把钥匙。
侯爵的公寓被不法入侵，受到莫名的死亡威胁。侯志荣担心儿子的安全，决定给侯爵请个私人保镖。安保公司女保镖伍十一被侯志荣相中，成为了侯爵的贴身保镖。对于这个碍手碍脚的女保镖，侯爵万分拒绝，极尽刁难和捉弄，十一兵来将挡以牙还牙，俩人的关系在慢慢的接触中开始缓和。与此同时，志荣企业越来越多次地陷入危机和纠纷，幕后的黑手到底是谁？谁能挽救志荣企业？侯爵和十一以及他们身边的人，他们之间的感情又将何去何从？ 每个人生活中的情感际遇都像一部充满悬念的小说，不身临其境，你永远不会提前知道自己会遇上谁。如果遇见良缘，即是“三生有幸”。
九·一八事变后，日本开始强化实施向满洲移民的政策。这一天是林口镇闻名遐迩的“正北货栈”的掌柜方振宇与吴萃花结婚的日子，宾客中有乔装而来的“梅姑寨子”的寨主吕金梅，还有日本在东北的组织“黑龙会”林口分会的会长松本太郎，松本太郎巴结方振宇提出与他结交，方振宇洞悉 “黑龙会”的企图，婉言拒绝。松本太郎借吕金梅杀害两个日本人的事件请求关东军援手，一队荷枪实弹的关东军扑向方家大院，方振宇和兄弟们寡不敌众，松本太郎威逼方振宇投靠“黑龙会”，方振宇痛斥日本人的强盗行径，松本太郎无奈举刀捅向方振宇。为给方振宇报仇，吴萃花投奔抗联积极参加抗日，之后重遇已经成为黑龙山首领的方振宇，吴萃花为了完成组织交代的任务，毅然跟随方振宇上黑龙山，成为黑龙山上智勇双全的“女响马”。
