故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
韩金珠自认为是个非常理智的酒鬼，却被诊断出患有酒精依赖症，最终决定戒酒。在她决定戒酒的过程中，她遇到了徐义俊，她的高中好友，却突然变得冷酷无情。义俊对金珠的酗酒问题毫无同情心，这促使她开始探究他究竟发生了什么。
讲述了财阀少爷遇到军阀千金，分手情侣在命运的作用下再次重逢，二人从彼此怨恨到互相包容，携手共渡难关，最终破镜重圆、共同成长的故事。
小帝姬公仪音得皇上赐婚，与无数少女的梦中情人秦默喜结连理，不料大婚当夜便惨遭冷落，甚至传出驸马要和离的消息！公仪音气愤难平，女扮男装到廷尉寺当差，要跟这素未谋面的夫婿好好算账。一场他逃她追的游戏开始了……
原来以为爸妈欠我一个哥，现在才发现，全世界欠我一个青梅竹马。从一个澡盆洗澡的“盆友”，到游街串巷鸡飞狗跳的“兄弟”，再到同甘共苦共赴高考的“革命战友”。时光飞逝，青春沸腾。最好的懵懂，是我不说，你不语，可我们都懂。
故事设定正在第两季事宜的152年后。
