故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
回顾 20 世纪 80 年代初洛杉矶可卡因泛滥的初期。
在萨姆和黛安承认彼此吸引，并热情拥抱亲吻之后，他们接下来会如何发展呢？黛安希望他们的第一次对两人来说都意义非凡，尽管萨姆知道他们与黛安的关系可能并非只是一时兴起，但他仍然更关心满足自己兽性的需求。一番争论之后，他们最终来到黛安的公寓。在那里，他们又因为性格差异而爆发了激烈的争吵，而这一切的起因是萨姆对黛安的毛绒玩具的嘲讽。黛安最终把萨姆赶了出去，萨姆怒气冲冲地回到酒吧寻求支持。然而，卡拉告诉萨姆，她知道该如何让他赢回黛安：让他展现出男人的威力。萨姆听从了她的建议。黛安对萨姆的威力有自己的反应，但黛安的反应并非表面看起来的那样。萨姆对黛安最终反应的反应，其意图显而易见。
