20世纪初的旧中国，军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动，在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰，参与了创建中国共产党，工友赵语迟一路追随，并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命，厉春风投入了反动阵营。毛泽东发动秋收起义挺进井冈山创立了根据地，赵语迟成长为革命战士。蒋介石连续围剿苏区，毛泽东在党内遭受排挤导致第五次反围剿失败，红军被迫长征。长征路上遵义会议确定了毛泽东领导地位，挽救了党和红军。日寇侵华，中共团结全国各阶层取得抗战胜利。蒋介石发动内战剿共，毛泽东指挥解放军三大战役把蒋介石赶到台湾。美帝卷土重来将战火烧到鸭绿江边，毛泽东决定中国人民志愿军出兵朝鲜，三年浴血奋战打败美帝，取得了抗美援朝的伟大胜利。中国共产党领导的新中国真正屹立在东方。
此剧申报自觉成为只身妈妈的女主角东熙，为了成为设想师而同寇恩忾天死涯，遇到没有懂事的财阀两世后收死的故事。
鱼龙混杂的火车站，行行色色的警匪小人物。每一副不起眼的皮囊之下，不仅各有神通，更有各自的隐秘往事。没有人是完美作案者，亦没有人是命运真正的赢家。
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
虽然考入冰华大学这样全国第一的大学是所有高中生的梦想，但是身为冰华大学的学渣，建筑系大三的装任之的体验却并不怎么好，在冰华大学，学渣没有肆意的青春，唯有学习学习再学习。装任之也以为自己的大学生活就这样平静如水般会在与书本打交道中度过，然而没想到的是学校一起“抓暴露狂”的行动，把“小透明”裴任之和优雅男神迟若非紧密地联系在了一起。 建筑学院惊现“暴露狂”，多位女学生受扰，裴任之误以为EMBA的学生迟若非是“暴露狂”，正义凌然将其抓获，迟若非被诬陷，并受到学院多翻调查和同学们的指责，迟若非对此并没有生气，反而很绅士很有耐心地配合询问和调查。然而此时受到多方赞扬的裴任之却发现自己抓错了人，内孩不已。裴任之为了弥补自己的过失，总是出现在迟若非身边，成为迟若非的小跟班，急迟若非之所急，需迟若非之所需，但是对成熟的迟若非来说，此事并没有在他内心形成波澜，一笑置之，他只想回归自己的低调生活，不想被人发现是百年奢侈品牌SE的继承人和演员的身份，更加不需要裴任之补偿道歉。裴任之误以为迟若非没有原谅她，更加执着道歉弥补。令装任之更加懊恼的事情，是自己一直以来欣赏和仰慕的同学苏炳辉因为她做事冒失抓错人，对她很失望。装任之为了能跟苏炳辉一起实习，努力准备考核的建筑设计，裴任之在迟若非的“无意”启发下，设计出了很好的作品…
该剧讲述了从上世纪六十年代到八十年代这段特殊历史时期，一个“艺术家庭”中两代人的命运传奇。童蕾此次饰演一位独立抚养三个外甥长大的特殊“小姨”秋虹。
