一个年轻人从大学回家后发现他的父亲再婚了，直到他父亲突然被谋杀，引起所有人的怀疑。
为了验证她的阿罗马尼亚祖父被著名兄弟米尔顿和伊亚纳基·马纳基亚拍摄的假设，导演开始了穿越罗马尼亚、保加利亚、马其顿和希腊的巴尔干之旅。
自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有人勒脖子。好不容易解决了这单，他们又被卷入另一起事件。同校女孩穆然一周前经历一场车祸，她的好友蓝珊在车祸中死去，穆然郁郁寡欢，而死去的蓝珊似乎充满怨气，要把朋友也拉入阴间。十三和胖子救下了穆然，回程途中遇到胖子同村的青年大雄、小雄，两人身上浓重的尸气让十三顿感不妙。为了一探究竟，好兄弟和穆然朝向了恶鬼横行的村庄……
1998年纽西兰人费尔先生 (菲尔·切尔内戈夫斯基) 带着忐忑心情从南半球的纽西兰来到北半球的台湾寻找不知所踪的心爱儿子。在过程中那种遍寻不着爱子的锥心之痛，却在台湾这个异乡中，被温暖人们的加油与鼓励逐渐抚平。而最难能可贵的是，感念在台湾获得的善意，在台湾发生921地震之后，他又再次回到台湾，以一己之力帮助那些曾经帮助过他的人。一个异国的父亲，在最困难的时候，被台湾人的爱扶起，而当台湾有难的时侯，他也感念的回报。
