迈克和丹尼驾驶着一架农用喷粉机,但由于丹尼欠下赌债,飞机被当地警长扣押。为了赚钱,他们搭便车去了西雅图的世界博览会。丹尼靠打扑克赚钱,而迈克则照顾着一个父亲失踪的小女孩。他是个讨女人欢心的男人,还抽出时间去追求一位年轻的护士。
这是一部想当令人愉悦的歌舞片,获1946年奥斯卡最佳音乐歌曲奖和最佳音乐—音乐片配乐提名奖! 在美国中心地带,一年一度的“爱与欢笑”的盛会又要举行了,弗雷克一家报名参加,每一个人都想获得大奖 。父亲带着心家的宠物猪参展,一心要获得头奖蓝丝带奖。妈妈也参加了烤馅饼比赛。最开心的是孩子们,因为他们在盛典上找到了自己的真爱。
1938年冬,巴黎挤满了躲避纳粹迫害的难民,他们生活在漆黑的夜幕中,试图逃避被驱逐出境。拉维克医生就是其中之一,他非法行医,并跟踪他的纳粹宿敌哈克,意图谋杀。一个雨夜,拉维克邂逅了琼·玛杜,一个因情人突然离世而流离失所的妓女。拉维克违背自己的意愿,卷入了一场注定失败的恋情;战争宣战之日,事态发展到了危急关头。
查尔斯在他们共同工作的政府办公室里邂逅了劳拉,并一见倾心。可惜的是,劳拉并非完全单身,只是与丈夫分居而已。查尔斯乐观地追求着与劳拉的感情,但他那令人恼火的室友萨姆和略显愚蠢的母亲克拉拉,让这段感情变得更加艰难。查尔斯和劳拉最终坠入爱河,却难以与亲朋好友相处。