迈克和丹尼驾驶着一架农用喷粉机，但由于丹尼欠下赌债，飞机被当地警长扣押。为了赚钱，他们搭便车去了西雅图的世界博览会。丹尼靠打扑克赚钱，而迈克则照顾着一个父亲失踪的小女孩。他是个讨女人欢心的男人，还抽出时间去追求一位年轻的护士。
这是一部想当令人愉悦的歌舞片，获1946年奥斯卡最佳音乐歌曲奖和最佳音乐—音乐片配乐提名奖！ 在美国中心地带，一年一度的“爱与欢笑”的盛会又要举行了，弗雷克一家报名参加，每一个人都想获得大奖 。父亲带着心家的宠物猪参展，一心要获得头奖蓝丝带奖。妈妈也参加了烤馅饼比赛。最开心的是孩子们，因为他们在盛典上找到了自己的真爱。
1938年冬，巴黎挤满了躲避纳粹迫害的难民，他们生活在漆黑的夜幕中，试图逃避被驱逐出境。拉维克医生就是其中之一，他非法行医，并跟踪他的纳粹宿敌哈克，意图谋杀。一个雨夜，拉维克邂逅了琼·玛杜，一个因情人突然离世而流离失所的妓女。拉维克违背自己的意愿，卷入了一场注定失败的恋情；战争宣战之日，事态发展到了危急关头。
查尔斯在他们共同工作的政府办公室里邂逅了劳拉，并一见倾心。可惜的是，劳拉并非完全单身，只是与丈夫分居而已。查尔斯乐观地追求着与劳拉的感情，但他那令人恼火的室友萨姆和略显愚蠢的母亲克拉拉，让这段感情变得更加艰难。查尔斯和劳拉最终坠入爱河，却难以与亲朋好友相处。
