根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学）极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙，想带她远走他处，但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌，不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，施以锦衣美食，只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民，则颇为担忧她的安危，正想办法将她营救。
熙攘喧嚣的大都会里，供职于某银行的独身女子赵京敏过着朝九晚五的生活，独自穿梭在城市的街头巷尾。这一晚，京敏下班回到家，发现家门的密码锁盖子被人打开。进屋后不久，她突然听到门口传来按密码锁的声音，更有人试图扭开门把手。虽然没有看到任何人，但恐慌的京敏还是选择报警，然而警方却以未发生侵入和伤害行为而拒绝进一步调查。夜渐渐深了，在极不正常的深度睡眠中，似乎有什么人坦然自若地走入京敏的房间，紧紧抱着这个女孩入睡。接下来的日子，京敏的精神状态越来越差，无理的客户更是让她倍感恐慌。 她开始变得不知所措，身边每个男人似乎都变得无比可疑，而可怕的事情终于发生……
