祈母（恬妮）生下连体女婴～祁宝儿（陈玉莲）和贝儿。必须施分剖手术，祈母为了救宝儿，只好牺牲贝儿。从此贝儿的鬼魂便缠扰着宝儿，直到宝儿大学毕业回港，又屡次害宝儿，更欲夺其男友潘子勤（汤镇宗）。最后，连体婴灵贝儿再度复活，祈父（岳华）被杀，祈母也自杀而死，而一连串令人匪夷所思的事接踵而来。
牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
警官爱德华（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage饰）在高速公路上巡逻时，亲眼目睹了一个悲惨的交通事故。他尽力去营救车内的女孩儿，结果被炸伤。在休息的日子里，爱德华经常会产生关于那个女孩儿的幻觉，他只能依靠药物来治疗。 一天，爱德华收到了多年前不辞而别的女友薇萝的来信。信中说她一直生活在一个隐秘的小岛上，最近她的女儿罗恩失踪了，但岛上没有人愿意帮她，她只得求助爱德华。而巧合的是女儿的照片和车祸中的女孩儿几乎一模一样。 爱德华带着疑惑来到了那座偏僻的小岛。经过调查，他发现似乎岛上的居民都在故意隐瞒罗恩的存在，而一切证据似乎都跟当地的一种神秘的祭祀仪式有关……
