大学生林见清（井柏然 饰）与同乡方小晓（周冬雨 饰）在春运的火车上相识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜、中关村的电脑配件城、下雪的北京街道、地下通道的小贩、出租屋的各色租客都见证了他们的喜怒哀愁，在情感上屡次被骗的小晓终于与刚毕业的见清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他们都一起回家，在见清父亲（田壮壮 饰）开的小餐馆里吃年夜饭，亲密的就像一家人。可是随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢.......后来的他们再也回不去了。
影片由一系列音乐片断构成，由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索，又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名！
结城頼（森久保祥太郎 配音）和结城郁（中原麻衣 配音）是一对双胞胎兄妹，感情十分要好的两人甚至在童年时期许下了结婚的懵懂诺言。可是，随着年岁的增长，郁发现曾经温柔的頼对自己的态度越来越冷淡，着让她感到十分的疑惑。
某城中村因强行征地拆迁发生群体性械斗，村民常青因在械斗中失手打死强拆人员而被公安机关提请逮捕，村民对此十分不满，同时反映官商勾结，要求严肃查处从中非法获利的腐败官员。 市检察院侦查监督处女检察官张芸（车晓 饰）在审查常青故意伤害案中，发现报捕的材料矛盾重重，遂与负责查处城中村事件背后渎职犯罪的反渎局局长顾长风（林保怡 饰）相互配合，从犯罪嫌疑人马义成在一起人为的交通事故中死亡入手，顺藤摸瓜，陆续查出强拆公司头目杨胜强、“金玉华庭”老板金玉庭（李强 饰）等人与土地规划、房产管理等部门官员相互勾结，非法出让、倒卖土地，违规办理“两证”等犯罪事实。为逃避法律追究，金玉庭等人对顾长风或以金钱收买，或以绑架其年幼的女儿相威胁，顾毫不退缩，并得到对他爱慕已久的张芸的无私帮助。 最终，常青“故意伤害致死人命”案因张芸的严格把关，最终被认定为正当防卫，常被无罪释放，不法商人和腐败官员纷纷落入法网，金玉庭携款准备潜逃国外；而张芸却因秉公执法，被犯罪嫌疑人马义成的妻子点燃汽油烧伤……
半熟，是对青春期最合理的定义，它是梦开始的地方，没有深思熟虑，只有最单纯的坚定，然而，在这个充满意外的年纪，未来似乎变得很具体，又有着无限的可能性。这个故事里有女汉子与呆萌校草的啼笑初恋，有四朵姐妹花的袍泽之谊，也有学霸乖乖女与双胞胎才子的意乱情迷，他们躁动的热情在循规蹈矩的理智中突围，写成一首欢笑与痛，梦想与爱的青春禁曲。 也许，半熟与成熟之间，只差那次铤而走险的“叛逆”。
