影片讲述了年轻勇敢的银龙Firedrake、山神Sorrel、孤儿Ben，因银龙的家园无法继续居住，共同踏上去喜马拉雅山脉寻找着天堂谷——传说中龙族避风港的冒险之旅，在这段神奇的旅程中，他们遭遇了各种险境，并经历了友情危机，最终冰释前嫌收获了各自的成长。
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
《潜行者》讲述的是一群放错地方的运动鞋最终在纽约市丢失的故事，它们必须找到一种方法来共同努力才能回到它们的“唯一伙伴”身边。
阳光明媚的日子里，某所小学校园内，正是放课后的游戏时间。男孩女孩们在运动场上快乐玩耍，有的踢球、有的投球、有的在打电动，好不热闹。随着铃声响起，孩子们蜂拥冲向了教室，却把各自的物品玩具遗落在操场的各个角落。就在这时，不知是什么生物快速穿梭运动场的各个角落，把孩子们遗落的物品搜集起来，堆进了教室旁边的失物招领箱内。又是一个课间，孩子们再度冲了出来，他们有的从失物招领箱内找到自己的物件，继续快乐玩耍起来。这时，一个黑头发的胖男孩引起莫名生物的注意。男孩用各种方法欺负其他孩子，并抢走他们的物品。当上课铃响起时，黑发男孩突然发现他装满战利品的背包不见了，随后便发现背包被招领箱的小生灵抢走了。
